중국 주요경제 동향

□ 경제지표

(2020.1.20현재)

증권지수		위안-$	한화-위안
상하이증권거래소	심천증권거래소	6.87위안/1$	168.99/1위안
3,075.50	1,806.28

□ 보도자료

▪ 지방 양회에서 제시한 ’20년 경제분야 핵심 업무 (1.13, 경제참고보)

ㅇ'20.1.12 베이징, 안후이, 후베이, 광시, 헤이룽장 등 지역에서 지방 양회가 개막하였으며, 최근 잇달아 개최되고 있는 지방 양회와 지방 경제공작회의에서 안정적인 성장을 '20년 경제분야 핵심 업무로 제시함.

- (후베이성 양회) 안정적 성장을 위한 기반을 공고히 하기 위해, △고속철과 도로 운송 체계상의 문제 해소 등 인프라 개선 및 △소비 촉진, △무역 확대, △일자리 창출 등을 추진

- (톈진시위원회 경제공작회의) 안정적 성장 및 시장전망 안정화를 위해 전력을 다하고 효과적인 투자를 확대하며, 소비 잠재력을 발굴하고 다양한 조치를 병행하여 투자 유치

- 또한, 안정적 성장 촉진의 일환으로 장쑤, 충칭, 안후이, 허난 등 다수 지역에서 연초부터 교통 인프라 건설 프로젝트를 가동한 상황

ㅇ 이와 함께 다수 지역에서 새로운 경제 성장 동력을 육성하도록 한바, 그 일환으로 기술 혁신을 중요한 과제로 제시함.

- (베이징시 양회) 혁신 기반 발전 전략을 심도있게 이행하고 글로벌 영향력을 갖춘 기술 혁신 센터를 구축

- (푸젠성 양회) 첨단기술 기업 5,000개 이상을 육성하고 디지털 산업, 선진 제조업, 신에너지, 신소재 등 분야에서 1천 억~1조 규모의 산업 클러스터를 육성

▪ 외국자본의 중국채권 보유 동향 (1.13, 인민일보)

ㅇ '20.1.9 중국 외환거래센터에 따르면 ’19년 역외 기관투자자가 중국 채권 3.2조 위안을 매수, 2.1조 위안을 매도하여 순매수 1.1조 위안을 기록(’18.12월 이래 외국자본이 13개월 연속 중국 채권 보유량을 확대)하였으며, 12월 말 기준 2,608개 역외 기관투자자가 중국 은행간 채권시장에 진출해 있음.

ㅇ 역외 기관투자자가 매수한 중국 채권 중 국채가 다수를 차지하고 있는바, 12월 외국자본이 보유한 중국 국채가 1.31조 위안을 기록함. 한편, 지방채, 회사채 보유량은 변동이 적었고, 국가개발은행 채권, 농업발전은행 채권, 수출입은행 채권 보유량은 소폭 감소함.

ㅇ 1.6 재정부는 외국 단독자본 은행, 중-외 합자은행, 외국은행 지점의 중국 지방정부 채권 위탁판매 참여에 대한 자격 제한을 완화하기로 결정한바, 정부 채권시장의 대외 개방도를 높이고 국제적 영향력을 제고하는 데 도움이 될 것으로 전망함.

▪ 은행업·보험업 업무 결산 및 과제 제시 (1.13, 신경보)

ㅇ '20.1.11 중국 은행보험감독관리위원회(이하 은보감회)가 ’20년 전국 은행업·보험업 관리감독 공작회의를 개최, ’19년 업무를 결산하고 ’20년 과제를 제시함.

ㅇ (’19년 업무 결산) △금융 리스크 방지·해소, △금융기관의 실물경제 지원, △금융분야 공급측 구조 개혁 심화 등 성과를 확보함.

- (금융 리스크 방지·해소) △한해 부실대출 약 2조 위안 처리, △상업은행은 연체 90일 이상 대출을 모두 부실대출로 관리, △지난 3년 간 그림자금융(Shadow Banking) 규모가 역대 최고치 대비 16조 위안 축소 등

- (금융기관의 실물경제 지원) △민영기업 대출액 4.25조 위안 증가, △영세기업 대출액은 총 11.6조 위안으로 전년 대비 25% 증가, △5대 은행의 영세기업 대출액 55% 이상 증가, △영세기업에 대한 신규 융자 비용 1%p 인하 등

- (중점 분야 개혁) △19개항 신규 대외 개방 조치 발표, △외자 은행·보험기관 설립 및 개업 신청 51건 허가 등

ㅇ ('20년 과제 제시) 금융기관의 실물경제 지원 효율 제고와 관련하여, △영세기업에 대한 융자 비용0.5%p 추가 인하, △5대 은행의 영세기업 대출 20% 이상 증가, △민영 제조업 기업에 대한 금융 서비스 강화, △선진제조업과 산업 클러스터 집중 지원 등을 제시함.

▪ 美, 中 환율조작국 지정 해제 (1.14, 증권시보 등)

ㅇ '20.1.13(현지시각) 미국 재무부는 반기(半期)마다 발표하는 환율 정책 보고서에서 중국에 대한 환율조작국 지정을 해제한바, ’19.8.5 미국은 ’94년 이래 처음으로 중국을 환율조작국으로 지정한바 있음.

- 동 소식 발표 후 역내, 역외 위안화가 모두 달러대비 절상되며 5개월 이래 최고치를 갱신한바, 동일 역내 위안화는 6.8942로 마감, 역외 위안화는 6.8923으로 마감

※ 한편, 8.5 환율조작국 지정 당일에는 역내, 역외 위안화가 모두 ‘7위안을 돌파(破七)’하며 11년 만에 최대 절하폭을 갱신

ㅇ ’20.1.14 저우즈우(鄒誌武) 해관총서 부서장은 환율조작국 지정 해제는 정확한 선택이자 긍정적인 의미가 있는 일이라고 하며, 중미 1단계 합의가 곧 체결되는 만큼 동 조치는 양국간 무역 뿐 아니라 전세계 무역에 긍정적인 영향을 줄 희소식이라고 평가함.

ㅇ CCTV, 증권시보 등 중국 언론에서는 동 소식을 발표하면서 이틀 후 중미 고위급 무역 협상 대표가 중미 1단계 무역 합의에 서명할 것이라는 내용을 함께 소개함.

- 이밖에 탄하오쥔(譚浩俊) 평론가는 중국은 본래 환율조작국이 아니었던바 동 조치는 미국이 베푸는 은혜도 아니고 중국에 대한 특별한 보살핌도 아니며, 이성적인 선택이자 현명한 결정이라고 평가

▪ '19년 한해 자동차 시장 통계 발표 (1.13, 중국자동차공업협회)

ㅇ '20.1.13 중국 자동차공업협회(CAAM)에 따르면 ’19년 중국 자동차 업계가 구조 전환 및 고도화 과정에서 △중미 경제무역 갈등, △환경보호 기준 전환(국6(國6)* 기준 시행), △신에너지 자동차 보조금 지급 축소 등 요소의 영향으로 커다란 압박을 받았다고 평가함.

※ '19년 한해 자동차 생산량은 2,572.1만 대로 전년대비 7.5% 하락(하락폭 ’18년 대비 4.2%p↑), 판매량은2,576.9만 대로 전년대비 8.2% 하락(하락폭 ’18년 대비 5.4%p↑)

* 국6(國6): 국가의 제6단계 자동차 오염물 배출 기준으로 환경보호부가 ’16.12.23 발표한 <경차 오염물 배출 한계치 및 측량법(제6단계)> 및 국가질량감독검험검역총국이 ’18.6.22 발표한 <중형 디젤차 오염물 배출 한계치 및 측량법(제6단계)>을 지칭

ㅇ '19년 중국 자동차 시장에 연속적인 마이너스 성장세가 나타났으나 하락폭이 뚜렷했던 상반기와 달리 하반기에는 호전 조짐이 나타나기 시작한바, 12월 한 달 간 판매량은 0.1% 하락하는 데 그쳤으며, 한해 전체 생산량과 판매량은 여전히 세계 1위 자리를 유지함.

- '20년 중국의 거시경제가 안정적인 성장세를 시현하면서 자동차 업계도 조정을 지속하며 양호한 회복세를 보일 것으로 전망

ㅇ 한편, '19년 신에너지 자동차 생산량은 124.2만 대로 전년대비 2.3% 하락, 판매량은 120.6만 대로 전년대비 4.0% 하락함. 특히 보조금 축소의 영향으로 신에너지 자동차 시장이 하반기에 큰 폭으로 하락함.

- 먀오웨이 공신부 부장은 중국 전기차 100인회 포럼(1.10~12)에서 ’20년 중국의 신에너지 자동차 보조금 정책이 안정적으로 유지될 것으로 대폭 축소되지 않을 것이라고 언급

▪ 해관총서, 통관시간 단축 성과 발표 (1.13, 신화사)

ㅇ '20.1.13 중국 해관총서에 따르면 '19년 중국의 전반적인 통관시간이 '17년 대비 절반 이상 축소되어 국무원의 요구사항을 2년 앞당겨 실현했다고 평가함.

- 구체적으로 보면 12월 수입 통관 시간은 36.7시간으로 '17년 대비 62.3% 축소, 수출 통관 시간은 2.6시간으로 '17년 대비 78.6% 축소

ㅇ '18.10월 국무원은 <항구 경영환경 개선을 통한 초국경 무역 원활화 촉진 업무방안>을 발표, '21년 말까지 전반적인 통관시간을 '17년 대비 절반 단축하도록 지시하였고, 상기 방안에 따라 통관시 △서류 간소화, △절차 개선, △효율 제고, △비용 경감 등 20가지 구체적인 조치를 시행함.

ㅇ 그 결과 세계은행이 발표(19.10.24)한 <2020년 기업환경평가(Doing Business 2020)>에 따르면 중국의 초국경 무역 순위는 전년도 65위에서 9계단 상승한 56위를 기록하였으며, 수출입시 합법적으로 소요되는 비용도 대폭 경감됨.

- 구체적으로 보면 수출시 비용은 '17년 568.7달러에서 '19년 330달러로 2년 간 42% 축소, 수입시 비용은 '17년 915.9달러에서 '19년 318달러로 2년 간 65.3% 축소.

▪ '19년 중국 대외무역, 민영기업 비중이 외상투자기업을 추월 (1.15, 인민일보)

ㅇ '20.1.14(화) 중국 해관총서가 발표한 대외무역 통계에 따르면, '19년 중국의 대외무역총액은 31.54조 위안으로 ‘18년 대비 3.4% 증가함. 그 중 수출은 17.23조 위안으로 5.0% 증가했고, 수입은 14.31조 위안으로 1.6% 증가하여 2.92조 위안의 무역수지 흑자를 기록함.

- 기업유형별 대외무역 규모에 있어서 민영기업이 외상투자기업을 처음으로 추월함. 지난해 민영기업의 수출입은 13.48조 위안(전년대비 11.4% 증가)으로 대외무역 총액의 42.7%를 차지함.

- 무역형태별로는 일반무역의 교역비중이 꾸준히 상승하고 있음. '19년 일반무역은 18.61조 위안(전년대비 5.6%증가)으로 대외무역 총액의 59.0%(전년대비 1.2%포인트 상승)를 차지함. 가공무역은 7.95조 위안으로 전년대비5.1% 하락함.

- 수출상품은 기계전자제품과 노동집약형 제품이 가장 많은 비중을 차지함. 지난해 기계전자제품의 수출총액은10.06조 위안(전년대비 4.4% 증가)으로 수출총액의 58.4%를 차지함. 그 중 전기전자제품은 4.63조 위안(5.4%증가), 기계설비제품은 2.87조 위안(1.4% 증가)임.

ㅇ 중국 해관총서는 ‘19년 중국의 대외무역이 상승세로 전환된 원인을, △ 국내 경제의 안정, △ 중국 경제의 유연성, △ 대외무역 안정화 정책의 효과 등으로 분석함.

- 국내 경제의 안정. 지난해 1~11월 통계를 보면, 규모이상 공업기업의 부가가치는 5.6% 증가했고, 사회소비품소매총액은 8.0%, 고정자산투자는 5.2% 증가하여 중국 국내 경제상황이 안정된 가운데 양호한 방향으로 발전하고 있음.

- 중국 경제의 유연성 강화. 중국은 세계 최대 제조업 대국이며 완벽한 산업체인을 갖추고 있기 때문에 경기변동에 유연하게 대응할 수 있음. 또한 중국은 220여 종의 세계시장 1위 품목이 대외무역의 발전을 뒷받침하고 있음.

- 대외무역 안정화 정책의 효과. 사상 최대 규모의 감세·비용절감 정책이 기업의 부담을 줄여주었고, 정부의 기업경영환경 개선 노력으로 시장 활력이 촉발됨.

▪ 인력자원사회보장부, '19년 실업률 통계 발표 (1.15, 인민일보)

ㅇ‘20.1.14(화) 인력자원사회보장부는 언론브리핑을 통해, 지난해 일자리 창출 목표를 초과 달성했고, 사회보험료 인하 조치의 효과가 예상보다 높게 나타났으며, 일자리 안정화 정책과 기능훈련 지원 정책의 긍정적 효과가 나타나는 등의 성과를 거양했다고 발표함.

- '19년 신규 창출된 일자리는 1,352만 개, 전국 도시지역 등록실업률은 3.62%로 연간 목표치를 초과 달성함.또한 115만 개 기업의 7,290만 명에게 일자리 안정화 자금 552억 위안을 지원하였고, 연인원 1,500만 명을 대상으로 1,603만 회의 직업기능훈련을 실시함.

ㅇ 지난해 기업이 납부해야 할 기본양로보험, 실업보험, 공상보험의 보험료 중 정부의 사회보험료 인하 조치로4,252억 위안이 경감됨.

- '15년 기업 부담 사회보험료는 전체 급여의 41%에 수준이었으나 이후 4년간 여섯 차례 보험요율 인하 조치를 단행하여 현재 34%까지 낮아진 상태임. 사회보험요율 인하로 '15년 이후 경감된 기업의 사회보험료 부담액은 총 1조 위안에 이름.

ㅇ 한편, 중국정부는 민생보장 측면에서도 13.05억 명에게 사회보험카드를 보급하고, 핸드폰 애플리케이션을 이용한 전자사회보험카드를 개통하는 등 다양한 성과를 거양함.

- ‘19년 말 기준 사회보험 가입자 수는 기본양로보험 9.67억 명, 실업보험 2.05억 명, 공상보험 2.55억 명 등이며, 동 3가지 보험의 연간 수입보험료는 5.82조 위안, 지급보험금은 5.41조 위안임.

▪ 지식재산권국, ‘19년 지식재산권 통계 발표 (1.15, 인민일보)

ㅇ ‘20.1.14(화) 중국 국가지식재산권국은 ’19년 특허, 상표, 지리표식 등의 연간 통계수치를 발표함.

-‘19년 한 해 발명특허 신청 건수는 총 140만 건이며, 그 중 45.3만 건에 대해 특허권을 부여함. 국내 기업(개인)의 발명특허는 총 36.1만 건이며, 그 중 가장 많은 특허를 취득한 기업은 화웨이기술유한공사(4,510건), 중국석화(2,883건), 오포이동통신(2,614건) 등임.

-‘19년 말까지 중국 국내 발명특허 보유량은 총 186.2만 건으로 국민 1만 명당 13.3건의 특허를 보유하고 있음. 1만 명당 발명특허 보유량 상위 지역은 베이징시(132건), 상하이시(53.5건), 쟝쑤성(30.2건) 등임.

ㅇ 통계에 따르면, 외국기업(개인)이 중국에 신청한 발명특허와 상표가 증가하고 있음. 전 세계 186개 국가(지역) 소재 외국기업(개인)이 중국에 신청한 발명특허는 총 15.7만 건으로 전년대비 6.0% 증가했고, 상표 신청 건수는 총 25.5만 건으로 전년대비 4.7% 증가함.

- 외국기업(개인)의 특허·상표 신청 건수가 증가하는 것은, 한편으로는 중국시장이 외국자본에 매력적이라는 사실을 말하는 것이고, 다른 한편으로는 중국정부가 지식재산권 보호 역량을 강화하면서 기업경영환경이 지속적으로 개선되고 있음을 의미함.

ㅇ 한편, 최근 실시한 설문조사 결과에 따르면, 중국 지식재산권보호 관련 만족도가‘12년 63.69에서 지난해78.98로 5년 만에 15.29포인트 상승함. 이를 통해 중국정부의 지식재산권 보호 정책이 공정경쟁 환경을 조성하고 기업의 혁신을 촉진시키는 역할을 담당한다는 사실을 알 수 있음.

▪ 중·미 제1단계 무역협정 체결 (1.17, 제일재경일보)

ㅇ '20.1.16(목) 중·미 양국이 미국 워싱턴에서 제1단계 무역협정서에 서명함. 중국의 주요언론은 금번 협정이 평등과 상호존중을 기초로 체결됐으며, 중국경제의 고품질 발전과 국내 수요에 부합하고, 양국 경제는 물론 세계경제에도 이익이 된다고 강조함.

- 중·미 양측은 지난 2년간 총 13회의 고위급 협상과 20여 차례 협상대표간 전화 통화를 통해 금번 합의에 이르렀으며, 협정서는 지식재산권, 기술이전, 식품·농산품 무역, 금융서비스, 거시경제정책·환율문제 및 투명성, 무역확대, 상호 평가 및 분쟁해결, 종결 조항 등 총 8장으로 구성됨.

- 중국은 향후 2년간 2,000억불의 미국산 농산품을 구매하겠다는 약속과 함께 지식재산권 보호 강화, 금융서비스 분야의 대외개방 확대 등에도 지속적인 노력을 기울이겠다고 약속함.

ㅇ 한편, 류허 부총리는 무역협정서 서명 후 가진 기자회견에서 대외개방은 중국의 기본 국책으로서 향후 개방을 더욱 확대해 나갈 계획이라고 언급함.

- 류허 부총리는 △ 시장진입을 순차적으로 확대하고, △ 국제표준에 맞는 양호한 경영환경을 조성하며, △ 자본계정의 개방을 추진하고 △ 국제경제무역 규정 제정에 적극 참여하면서 개발도상국 및 신흥시장과 긴밀히 협력해 나갈 것이라고 언급함.

- 또한 향후 중국의 개혁개방은 △ 국유기업 개혁 심화, 민영경제 발전 촉진 등 미시적 시장주체의 활력 발휘, △ 시장규칙 강화와 공정경쟁 촉진, △ 정부는 거시경제 관리와 공공서비스 제공에 집중, △ 중국의 국가상황에 맞는 사회보장체계 수립, △ 교육훈련과 인력자본의 중요성 강조 등에 집중될 것임을 강조함.

▪ 국가통계국, ‘19년 주요 경제통계 발표 (1.17, 국가통계국)

ㅇ '20.1.17(금) 중국 국가통계국은 '19년 주요 경제통계를 발표함. 통계에 따르면, ‘19년 국내총생산(GDP)은 99조 865억 위안으로 전년대비 6.1% 증가함.

- 분기별 GDP 증가율은 1분기 6.4%, 2분기 6.2%, 3분기 6.0%, 4분기 6.0% 등이고, 산업별 GDP및 증가율은 1차 산업 7,046억 위안(3.1% ↑), 2차 산업 38조 6,165억 위안(5.7% ↑), 3차 산업 53조 4,233억 위안(6.9% ↑) 등임.

ㅇ '19년 중국경제는 △ 서비스업 발전, △ 온라인 소매업 약진, △ 대외무역 성장세 전환, △ 물가·일자리 안정, △ 국민소득증대 등의 특징을 보임.

- (서비스업) '19년 중국의 서비스업은 전년대비 6.9% 성장함. 정보전송·소프트웨어·정보기술서비스,리스·상업서비스, 금융서비스는 각각 18.7%, 8.7%, 7.2% 증가함.

- (온라인 판매) '19년 소비품소매액은 41조 1,649억 위안으로 전년대비 8.0% 증가함. 그 중 온라인 소매업 판매 총액은 10조 6,324억 위안으로 전년대비 16.5% 증가했으며, 특히 온라인 상품 판매는 8조5,239억 위안으로 전체 소비품소매액의 20.7%를 차지함.

- (대외무역) ‘19년 중국의 대외무역 총액은 31조 5,446억 위안으로 전년대비 3.4% 증가함. 그 중 수출은 17조 2,298억 위안으로 전년대비 5.0% 증가, 수입은 14조 3,148억 위안으로 전년대비 1.6% 증가함.

- (물가·일자리) ‘19년 소비자물가는 2.9% 상승하여 연초 목표치(3.0%)를 초과 달성하였고, 도시지역 신규 일자리는 1,352만 개로 7년 연속 1,300만개 이상이 창출됨.

- (국민소득) ‘19년 1인당 평균 가처분소득은 30,733위안으로 전년대비 8.9% 증가함. 상주인구를 기준으로 한 도시주민 1인당 평균 가처분소득은 42,359위안으로 명목성장률이 7.9%에 이름.

ㅇ 한편, 중국 국가통계국은 지난해 중국경제가 국내외 어려운 여건에도 불구하고 정부가 연초 설정한 주요 목표를 무난히 달성, 안정적 성장 추세를 유지했다고 평가함.

▪ 중국인민은행, '19년 금융 통계 발표 (1.17, 중국증권망)

ㅇ '20.1.16(목) 중국인민은행이 발표한 금융통계에 따르면, '19년 말 기준 광의의 통화(M2)는 198.65조 위안으로 전년대비 8.7% 증가했고, 본원통화(M0)는 7.72조 위안으로 전년대비 5.4% 증가함.

- (대출) '19.12월 말 기준 대출 잔액은 158.6조 위안으로 전년 말 대비 11.9% 증가함. '19년 연간 순증 위안화 대출액은 16.81조 위안이며, 그 중 주택대출 7.43조 위안과 비금융기업 및 기관단체 대출 7.45조 위안이 순증한 반면, 비은행업 금융기관 대출은 933억 위안 감소함.

- (예금) ‘19.12월 말 기준 예금 잔액은 198.16조 위안으로 전년 말 대비 8.6% 증가함. ’19년 연간 순증 위안화 예금액은 15.36조 위안이며, 그 중 주택예금, 비금융기업, 비은행업 금융기관, 재정예금이 각각 9.7조 위안, 3.29조 위안, 1.15조 위안, 301억 위안 증가함.

- (외환) '19년 상품무역 4.25조 위안, 서비스무역 및 기타 경상항목 1.79조 위안, 해외직접투자 0.76조 위안, 외국인직접투자 2.02조 위안이 역외에서 위안화로 결재됨. 또한 '19.12월 말 기준 중국의 외환보유고는 3.11조불, 미국 달러화 대비 위안화 환율은 6.9762임.

ㅇ 한편, 중국 인민은행은 지난해 중국 금융통계가 전반적으로 양호하게 나타났고 금융구조가 개선됐으며 기업의 중장기 대출이 안정된 것으로 평가함. 이와 함께 금융기관의 중소기업에 대한 대출이 꾸준히 증가하면서 금융의 실물경제 지원 역량이 강화된 것으로 평가함. 끝.