중국 주요경제 동향

□ 경제지표

(2020.4.20현재)

증권지수		위안-$	한화-위안
상하이증권거래소	심천증권거래소	7.32위안/1$	172.10/1위안
2,838.49	1,750.28

□ 보도자료

▪‘20년 3월 자동차 시장 통계 발표 (4.10, 중국자동차공업협회)

ㅇ‘20.4.10 중국 자동차공업협회(CAAM)에 따르면 3월 자동차 생산량은 142.2만 대(전월 대비 399.2%↑, 전년 동기대비 44.5%↓), 판매량은 143만 대(전월 대비 361.4%↑, 전년 동기대비 43.3%↓)로 2월 대비 개선됨.

※‘20년 1~3월 자동차 생산량은 347.4만 대(전년 동기대비 45.2%↓), 판매량은 367.2만 대(전년 동기대비 42.4%↓)를 기록

ㅇ 3월 신에너지 자동차 생산량은 5.0만 대(전월 대비 3.8배↑, 전년 동기대비 56.9%↓), 판매량은 5.3만 대(전월 대비 3.0배↑, 전년 동기대비 53.2%↓)이며, 자동차 수출량은 9.1만 대(전월 대비 103.8%↑, 전년 동기대비 0.8%↑)로 2월 대비 개선됨.

※‘20년 1~3월 신에너지 자동차 생산량은 10.5만 대(전년 동기대비 60.2%↓), 판매량은 11.4만 대(전년 동기대비 56.4%↓)이며, 자동차 수출량은 20.4만 대(전년 동기대비 11.5%↓)를 기록

ㅇ 23개 자동차 기업의 완성차 생산 기지가 전면 조업 재개하였고 직원 업무 복귀율은 86%이며 생산 회복률은 작년 평균치의 75% 수준임. 한편, 전염병이 완전히 종식되지 않아 여전히 수요가 억제되어 있으나 판매 상황은 2월 대비 뚜렷이 호전됨.

ㅇ 2분기 중국 자동차 시장이 크게 회복될 것이나 작년 2분기 수준까지 회복되기는 어려울 것으로 보이며, 중국 국내 상황만을 고려하면 하반기에는 판매량이 작년 같은 기간 수준을 회복할 것으로 보이나 해외 전염병 확산 상황이 변수로 작용할 것으로 전망됨.

▪‘20년 3월 금융 통계 수치 발표(4.10, 인민은행)

ㅇ‘20.4.10 인민은행이 ’20년 3월 금융 통계 수치를 발표한바, △통화 공급량, △위안화 대출액, △사회 융자액 통계는 아래와 같음.

(통화 공급량)3월 말 M2(광의통화)량은 208.09조 위안으로 전년 동기대비 10.1% 증가(2월 말 증가율 대비 1.3%p↑, 전년 같은 기간 증가율 대비 1.5%p↑)

(위안화 대출액)1분기 위안화 신규 대출액은 7.1조 위안이며, 이 중 기업, 기관의 신규 대출액이 6.04조 위안으로 전체 신규 대출액 중 85.1%를 차지

(사회 융자액) 3월 말 사회 융자액은누적 262.24조 위안으로 전년 동기대비 11.5% 증가함. 1분기 신규 사회 융자액은 11.08조 위안으로 전년 동기대비 2.47조 위안 증가

ㅇ 인민은행은 3월 M2 증가율 상승은 1분기 전염병의 영향으로 경제 하방 압력이 확대된 상황에서 인민은행이 다양한 금융 지원책을 발표하여 상업은행 대출이 크게 증가한 데 기인한다고 발표함.

- 또한, 사회 융자액 증가는 △실물경제에 대한 금융기관의 대출 확대, △기업에 대한 직접 융자 확대, △정부 채권 발행을 통한 융자 지원 등에 기인

▪ 초국경 전자상거래 시험구 설립 동향(4.10, 국무원신문판공실)

ㅇ‘20.4.10 상무부는 국무원 공동방역기제 브리핑에서‘15년 항저우에서 첫 번째 초국경 전자상거래 종합시험구가 설립된 이래 지난 5년 간의 성과 및 향후 계획을 발표함.

ㅇ‘15년부터 총 59개의 전자상거래 시험구가 설립되었고 시험구 내 거래는 B2B 위주이며, 기술 표준, 업무 절차, 감독 모델, 정보화 등 측면에서 다양한 시범 조치가 추진됨.

- 현재 시험구 내 기업 브랜드가 3,000개 이상이며, 시험구 내 기업이 해외창고 1,200개 이상을 구축하여 서비스 범위를 전 세계로 확장하는 추세

-‘19년 초국경 전자상거래 소매 수출입액은 1,862.1억 위안으로‘15년의 5배를 기록하며 연 평균 49.5% 증가

ㅇ 전통적인 무역이 전염병의 영향을 받으며 초국경 전자상거래 발전 필요성이 대두된바, 4.7 국무원 상무회의에서 시험구를 46개 증설하기로 결정함에 따라 전국 30개 성, 시, 자치구에 모두 시험구가 설립될 예정임.

- 또한, 시험구 내 전자상거래 수출 기업에 증치세, 소비세, 기업소득세 등 세금 혜택을 제공하고, 시험구 소재 도시 내 수입 시 관리·감독상 편의를 제공하며, 영세 규모 전자상거래 무역 절차를 간소화하기로 결정

ㅇ 향후 상무부는 오프라인 기업의 온라인 시장 진출을 지원하고 중국 무역기업과 생산기업이 글로벌 전자상거래 플랫폼과 협력하도록 하며, 중국 전자상거래 플랫폼의 해외 진출을 지원하고 서비스를 개선해나갈 계획임.

▪‘20년 1분기 중국 경제 전망 제시(4.13, 차이신망 등)

ㅇ 차이신이 18개 중국 국내외 기관을 대상으로 조사한 결과, 경제학자들은 ’20년 1분기 중국 GDP 성장률 전망치를 평균 –6.6%로 제시(최저 -11.5%에서 최고 0%로 제시)한바, 이는 전 분기 성장률(’19년 4분기: 6%) 대비 현저히 하락한 수치임.

※‘20년 1분기 경제 지표는 4.17 발표될 예정

ㅇ 경제학자들은 1~3월 경제 지표 전망치를 △공업 부가가치 –6.5%(1~2월 실제 증가율 대비 7%p↑), △고정자산 투자액 –14.7%(1~2월 실제 증가율 대비 9.8%p↑), △사회 소비재 판매액 –8.8%(1~2월 실제 증가율 대비 11.7%p↑)로 제시함.

※ 3.16 국가통계국에 따르면 1~2월 경제 지표는 △전국 규모 이상 공업 부가가치 13.5% 하락, △전국 서비스업 생산지수 13.0% 하락, △사회 소비재 판매액 20.5% 하락, △전국 고정자산 투자액 24.5% 하락, △인프라 투자액 30.3% 하락, △제조업 투자액 31.5% 하락, △민간 투자액 26.4% 하락

ㅇ 전문가들의 분석은 아래와 같음.

- (장위(张瑜) 화촹(華創)증권 분석가)3.20까지 후베이성 이외 각 성의 약 1.1만 개 중점 프로젝트 조업 재개율이 89.1%임을 고려 시, 3월 고정자산 투자액이 여전히 마이너스 성장률을 기록할 것이나 1~2월 대비 개선될 것으로 전망

- (중신(中信)증권)대형 마트·음식점의 조업 재개, 관광지 개방, 물류 상황 개선, 온라인 소비 발전 등으로 3월 소비가 회복되고 있으나, 자동차 소비가 여전히 마이너스 성장률을 기록한바 3월 전체 소비 상황이 작년 같은 기간을 하회할 것으로 전망

※‘20.4.10 중국 자동차공업협회에 따르면 3월 자동차 판매량은 143만 대(전년 동기대비 43.3%↓), 1~3월 판매량은 367.2만 대(전년 동기대비 42.4%↓)를 기록

- (왕한(王涵) 싱예(興業)증권 경제학자) 각 지역의 조업 재개율 및 발전량과 석탄 소비량 등 수치 고려 시, 3월 중국 경제가 정상 궤도로 회복되고 있음을 알 수 있으며, 이에 3월 공업, 투자 증가율이 2월 대비 뚜렷이 반등할 것으로 전망

▪‘20년 1분기 상품무역 통계 발표 (4.14, 해관총서)

ㅇ‘20년 1분기 중국의 상품무역 수출입액은 전년 동기대비 6.4% 감소한 6.57조 위안을 기록함. 이 중 수출액은 11.4% 감소한 3.33조 위안, 수입액은 0.7% 감소한 3.24조 위안, 무역 흑자는 80.6% 감소한 983.3억 위안을 기록함.

- 3월 상품무역 수출입액은 전년 동기대비 0.8% 감소한 2.45조 위안을 기록, 이 중 수출액은 3.5% 감소한 1.29조 위안, 수입액은 2.4% 증가한 1.16조 위안을 기록

ㅇ 중국의 1~4대 교역 파트너 중 1대 파트너인 아세안과의 교역액만 증가하고 2~4대 파트너인 EU, 미국, 일본과의 교역액은 모두 감소함. 이밖에 일대일로 연선국가와의 교역액은 2.07조 위안으로 전년 동기대비 3.2% 증가함.

※ 1분기중국의 주요 교역 파트너는 △아세안 9,913.4억 위안(6.1%↑), △EU 8,759.3억 위안(10.4%↓), △미국 6,680.1억 위안(18.3%↓), △일본 4,656.8억 위안(8.1%↓) 순

ㅇ 1분기 기업 종류별 수출입액은 △민영기업 2.78조 위안(총 교역액 중 42.4% 차지), △외자기업 2.6조 위안(39.6% 차지), △국유기업 1.16조 위안(17.7% 차지)을 기록함.

ㅇ 해관총서는 1분기 수출입액이 6.4% 감소하였으나 1~2월 수출입액 증가율(9.6% 감소) 대비 개선되었으며, 1~2월 무역 적자에서 1분기 흑자로 선회하였다고 언급함.

※‘20년 1~2월 상품무역 수출입액은 전년 동기대비 9.6% 감소, 수출액 15.9% 감소, 수입액 2.4% 감소, 무역 적자 425.9억 위안.

▪ 리커창, 기업 지원책 이행 지시 (4.14, 중국정부망)

ㅇ‘20.4.14 리커창 총리는 국무원 상무회의에서 올해 들어 기업 지원책으로 △감세 및 비용 경감, △지방채 발행, △금융 지원 등을 추진하였다고 언급함.

- (감세 및 비용 경감) △영세기업 및 자영업자 대상 증치세 감면, △일부 상품의 수출 환급률 상향조정, △교통·운수, 요식·숙박 등 기업의 결손 이월연한 연장, △기업 사회보험료 단계적 감면, △주택공적금 납부 연기, △유료도로 통행료 면제, △기업 전기·가스 요금 인하 등 조치와 작년 감세 및 비용 경감 정책의 이월 효과로 기업 부담 1조 6,000억 위안 경감 가능

- (지방채 발행) 올해 지방정부 특별채 사전 발행 한도 1조 2,900억 위안 배정

- (금융 지원) △세 차례 지준율 인하 및 재대출·재할인을 통해 금융기관에 기업 저리 대출 용도로 3조 5,500억 위안 제공,△3월 말 기준 기업 대출액 약 8,800억 위안에 대해 원금과 이자 상환 시기 연기

ㅇ 향후 이를 기반으로 다양한 조치를 병행하여 △적극적인 재정정책 시행 역량 강화, △지방정부 특별채 사전 발행 한도 확대, △중소·영세기업 등 실물경제에 대한 금융 지원 강화 모색, △제조업·서비스업 기업의 임대료·인건비 등 자금 압박 경감 등을 추진하도록 함.

ㅇ 또한, 올해 대학졸업생이 다시 한번 역대 최고치를 경신하고 전염병의 영향이 더해지며 취업난이 더욱 심각해진바, △기업 일자리 안정화, △창업 지원, △연구 보조직 확대 등을 통해 대졸자 취업을 확대하도록 함.

ㅇ 아울러 서부 대개발 및 기업의 장기적인 발전을 지원하기 위해, 올해 말 만기되는 서부 지역 내 국가 장려류 산업에 종사하는 기업에 대한 기업소득세 감면 정책을 연장 시행하고, 혜택 대상의 범위를 확대하도록 함.

▪ 인민은행, 1년 만기 MLF 금리 0.2%p 인하 (4.15, 중국경제망 등)

ㅇ‘20.4.15 인민은행은 1년 만기 MLF(중기유동성지원창구) 운영을 통해 1,000억 위안의 유동성을 공급하고, MLF 금리를 3.15%에서 2.95%로 0.2%p 인하하기로 함.

ㅇ 한편, 인민은행은 4.3 발표 내용에 따라금일부터농촌 금융기관 및 도시 상업은행의 지급준비율을 0.5%p 인하함.

※ 4.3 인민은행은 선별적 지준율 인하 계획을 발표(4.15 0.5%p 인하, 5.15 0.5%p 인하 등 총 1%p 인하)

ㅇ 올해 들어 MLF 금리 인하는 2.17(3.25%→3.15%로 0.1%p 인하)에 이어 두 번째이며, MLF 금리가 3년 만에 처음으로 3% 이하로 하락한바, 전문가들은 전염병의 영향으로 국내외 경제 하방 압력이 확대된 데 따른 역주기 조절 역량 강화 신호라고 분석함.

ㅇ 전문가들은 4.20 1년 만기 LPR(대출우대금리)이 MLF 금리와 마찬가지로 0.2%p 인하(4.05%→3.85%)되어 기업 대출 금리 인하를 촉진할 것이며, 5년 만기 LPR은 부동산 시장 관리 정책의 안정성과 연속성을 위해 0.1%p 인하(4.75%→4.65%)될 것으로 전망함.

※ 3.20 인민은행은 1년 만기 LPR을 4.05%로, 5년 만기 LPR은 4.75%로 동결.

▪ 시진핑 주석, 국제 방역 협력 강조 (4.15, 신화사)

ㅇ 제8기 <치우스(求是)>(중국공산당 중앙위원회 간행물, 4.16 출판)에서 시진핑 총서기 기고문(<단결·협력이 국제사회의 전염병과의 전쟁 승리를 위한 가장 강력한 무기>)을 아래와 같이 게재함.

※ 동 기고문은 시 총서기의 1~4월 간 연설, 담화, 서신, 위문 전보, 외국 정상 및 국제기구 책임자와의 통화 중 방역 국제 협력 관련 내용을 발췌한 것

ㅇ 코로나19가 전 세계적으로 확산하고 있는 현재 가장 필요한 것은 국제사회가 한마음 한뜻으로 단결하고 국제 협력을 강화하여 중대 전염병과의 투쟁에서 승리하는 데 있음.

ㅇ 바이러스에는 국경이 없고 전염병은 인종을 구분하지 않는바 어떠한 국가도 홀로 안전할 수 없으며, 경제 글로벌화 시대에 이러한 돌발적인 사건이 이번이 마지막은 아닐 것임. 이에 인류 운명공동체 구축의 중요성이 더욱 부각되고 있음.

ㅇ 중국 정부는 공개적이고 투명하며 책임감 있는 태도로 전염병 정보를 적시에 공개하고 방역 및 치료 경험을 남김없이 공유하며 적극적으로 국제 협력을 진행하고 있음.

- 또한, 중국인들은 방역 과정에서 중국의 힘, 정신, 효율성을 보여주었으며, 국제사회는 중국의 유전자 서열 정보 공유, 진단키트 연구 개발 등을 높이 평가

ㅇ 중국은 가장 어려운 시기에 국제사회가 보내준 도움을 마음 깊이 새길 것이며, 힘이 닿는 한도 내에서 국제사회의 방역을 지원할 것임. 또한, △코로나19 방역 글로벌 전쟁 승리, △효과적인 국제 방역 진행, △국제기구의 역할 발휘 지원, △국제 거시경제 정책 조율 강화 등을 추진하고자 함.

▪ 20년 1분기 외자 유치 통계 발표 (4.15, 상무부)

ㅇ코로나19의 영향으로 ‘20년 1~3월 전국 FDI 유입액(은행·증권·보험 분야 미포함)은 전년 동기대비 10.8% 감소한 2,162억 위안(달러 환산 시 전년 동기대비 12.8% 감소한 312억 달러), 3월 유입액은 전년 동기대비 14.1% 감소한 818억 위안을 기록함.

※ 1~2월 FDI 유입액은 전년 동기대비 8.6% 감소한 1,344억 위안, △1월 유입액은 4% 증가한 876억 위안, △2월 유입액은 25.6% 감소한 469억 위안 기록

ㅇ 1~3월 첨단기술 서비스업의 FDI 유입액은 전년 동기대비 15.5% 증가하였고, 이 중 △정보 서비스업 유입액 28.5% 증가, △전자상거래 서비스업 유입액 62.4% 증가, △전문기술 서비스업 유입액 95% 증가함.

ㅇ 장페이(張菲) 상무부 국제무역 경제협력 연구원 부주임은 3월 유럽, 북미 등 전 세계적인 전염병 확산으로 국제시장 수요 부진, 국제 물류 경색, 기업 공급망 단절 등이 초래되면서 3월 외자 유치액에 영향을 주었다고 분석함.

- 그러나 지방정부가 온라인 홍보, 온라인 계약 체결 등 외자 유치 방식의 혁신을 도모한 결과, 3월 FDI 유입액 하락 상황이 2월 대비 개선된 것으로 분석

▪ 재정부, 기업 세금 우대정책 발표 (4.15, 중국정부망)

ㅇ‘20.4.10 재정부는 <가공무역 기업의 내수판매 세금 납세유예 이자 잠정 면제에 관한 통지>를 발표, 가공무역의 발전을 안정화하고 기업 부담을 경감하기 위해, 4.15~12.31 간 가공무역 기업의 내수판매 세금 납세유예 이자를 잠정 면제하기로 함.

ㅇ‘20.4.14 재정부, 해관총서, 세무총국은 <내수판매 선택적 관세 징수 정책 시범 범위 확대에 관한 공고>를 발표, 4.15부터 내수판매 선택적 관세 징수 정책 시범 범위를 모든 종합보세구로 확대하기로 함.

※ 해관 특수 감독 구역 내에서 기업이 생산·가공하고 내수 판매하는 상품에 대해, 기업 신청에 따라 수입 자재에 상응하는 기준으로 관세를 징수하는 정책

※ 이전 혜택 대상 범위는 톈진, 상하이, 푸젠, 광둥 등 4개 FTZ 유치 성(시)의 해관 특수 관리 구역 등으로 한정

ㅇ 한편, ‘20.4.10 상무부, 공업정보화부, 인민은행 등 8개 부처는 <공급망 혁신 및 응용 시범 업무 추진에 관한 통지>를 발표, 시범 도시는 공급망 선도기업 및 공급망상 영향력이 있는 기업의 조업 재개를 지원하고, 시범 기업은 협력업체의 기술, 설비, 자금, 원자재 등 실질적 어려움 해소를 지원하도록 함.

※‘18년부터 상무부는 55개 도시 및 266개 기업을 대상으로 공급망 혁신 및 응용 시범 업무를 추진해온바, 시범 지역은 지역별 특성에 맞추어 공급망 발전 환경을 개선하고, 시범 기업은 신기술과 새로운 모델을 도입하여 공급망 발전을 촉진

▪ 국무원 금융안정위 제26차 회의 개최 (4.15, 중국정부망)

ㅇ‘20.4.15 류허 부총리 주재로 진행된 국무원 금융안정발전위원회 제26차 회의에서는 현재 외부 위험이 내부 위험보다 크고 거시적 위험이 미시적 위험보다 크다며, 이러한 상황에서 관건은 역주기 조절 역량을 강화하고 자신의 일을 착실히 추진하며 규모와 구조, 수요와 공급을 두루 살피는 데 있다고 언급함.

ㅇ 회의에서는 최근 일부 상장사의 법률 및 규정 위반 행위가 나타났다며 감독 당국은 상장사의 품질을 제고하고 자본시장이 실물경제와 투자자 지원 기능을 발휘하도록 해야 한다고 언급함. 끝.