중국 주요경제 동향

□ 경제지표

(2022.9.5일 현재)

증권지수		위안-$	한화-위안
상하이증권거래소	심천증권거래소	6.93위안/1$	197.34/1위안
3,184.48	2,089.74

□ 보도자료

▪ 1~7월 공업기업 이윤 소폭 하락 (8.27, 국가통계국)

ㅇ 국가통계국은 8.27(토) 1~7월 규모이상 공업기업의 영업수입이 전년 동기대비 8.8% 증가하   였으나, 이윤은 전년 동기대비 1.1% 하락(1~6월에는 1% 증가)하였다고 발표함.

- Zhu Hong 국가통계국 수석통계사는 공업기업의 경영 상황이 지속 회복되고 있으나, △이      윤 하락, △원가 상승, △시장 수요 부진, △국내외 환경의 복잡성 등으로 인해 안정적인      회복을 위해서는 더욱 노력을 기울여야 한다고 평가함.

ㅇ 1~7월 주요 업종별 특징은 아래와 같음.

- (장비제조업·자동차산업) 산업망·공급망 회복, 차량취득세 감면으로 인한 소비 수요 진      작으로 1~7월 장비제조업 이윤이 전년 동기대비 5.7% 하락(하락률이 1~6월 대비 2.1%p↓),      7월에는 6.8% 증가(6월 증가율 대비 2.7%p↑)함. 특히, 7월 자동차 제조업 이윤이 77.8%       증가(6월 증가율 대비 30.1%p↑)함.

- (광업·전력산업) 여름철 전력피크 시기 에너지 공급 보장 조치 시행으로 석탄·원유 생       산량 및 발전량이 빠르게 증가하면서 관련 업종의 이윤 증가를 견인함. 1~7월 광업 이윤      은 전년 동기대비 1.05배 증가, 전력·열·가스·물 생산 및 공급업 이윤은 하락률이 1~6      월 대비 5.6%p 축소됨.

- (원자재업종) 1~7월 원자재 제조업 이윤은 전년 동기대비 21.6% 하락(하락률이 1~6월 대       비 7.6%p↑)하면서 전체 공업기업의 이윤 증가율 하락을 견인함. 또한, △부동산 시장 위      축, △철강업 수요 둔화, △원가 압박 확대로 인해 철강업 이윤이 80.8% 하락(하락률이        1~6월 대비 12.1%p↑)함.

▪ 리커창 총리, 2022년 세계전기차총회 축하서한 (8.27, 신화사)

ㅇ 리커창 총리는 8.27(토) 2022년 세계전기차총회(WNEVC2022, 8.25~28)* 축하서한에서 중국   은 자동차 생산·소비 대국으로 전기차 생산량·판매량·보유량이 모두 세계 선두이며 이미   전기차의 전면적인 시장화 단계에 진입하였다고 언급함.

* 중국과학기술협회, 베이징시 인민정부, 하이난성 인민정부, 과기부, 공신부 등 공동 주최/    베이징시 및 하이난성에서 온오프라인 결합 방식으로 개최/ 올해(제4회) 주제는 ‘탄소 중립    비전 하 전면 자동화와 글로벌 협력’임.

- 또한, 전기차 발전을 통해 선진제조업과 녹색·저탄소 발전을 촉진할 수 있을 뿐 아니라,      소비자의 선택지를 다양화하고 소비자에게 양질의 제품을 제공할 수 있다고 함.

ㅇ 리커창 총리는 중국은 세계 최대 개도국으로서 기후변화 대응 및 녹색·저탄소 발전과     관련하여 광범위한 국제 협력이 필요한바, 자동차산업 발전이 빠른 국가들과 장기간 장비·   기술·표준 등 다양한 분야에서 협력을 진행해왔다고 함.

- 아울러, 중국은 중국 내 전기차 기업을 동등하게 대우하고 있으며, 향후 개방적인 자세로      전기차 산업의 국제 협력을 지속 추진해나갈 것이라고 함.

ㅇ 한편, 현대자동차는 동 총회 시 수소연료전지 시스템 및 중국 표준에 맞추어 개발한 수소   연료전지차 NEXO 중국버전을 공개하며, 수소에너지 산업화 노하우 및 전방위적인 수소 솔    루션을 소개함.

- 현대차는 2021년 초 동 그룹의 해외 첫 수소연료전지 시스템 생산·판매 기지인 ‘HTWO      광저우’를 설립(현재 시운행 중으로 올해 말 준공 예정)한바, 2030년까지 총투자액이 85      억 위안을 기록할 것으로 전망됨.

▪ 중·미 관리·감독기관 간 회계감독 합의 (8.29, 증권일보)

ㅇ 중국 증권감독관리위원회(이하 증감회)는 8.26(금) 증감회, 재정부가 미국 상장기업회계감   독위원회(PCAOB)와 회계 관리·감독에 관한 합의를 도출한바, 이로 인해 중·미 간 회계 관   리·감독 협력에서 중요한 한 걸음을 내디뎠다고 평가함.

ㅇ 주요 합의 내용에 따르면 중·미가 상대방 관할구역 내 회계법인에 대한 조사를 진행할    수 있으며, 중국측의 협조 범위에는 해외상장 중국주식(中槪股)에 회계 서비스를 제공하고 감   사조서가 중국 본토에 있는 일부 홍콩 회계법인도 포함됨.

ㅇ 동 합의로 인해 미국 내 상장한 중국기업의 상장폐지 리스크가 해소되는 것이냐는 질문    에 대해, 증감회는 양국은 합의에 따라 회계법인에 대해 감사·조사를 진행할 것이며, 후속    협력이 양측의 관리·감독 요구에 부합한다면 중국기업에 대한 회계 관리·감독 문제가 해    소되어 미국 상장폐지를 피할 수 있을 것이라고 함.

※ 미국 현지시각 3.30일 미국 증권거래위원회(SEC)는 △바이두(百度), △푸투홀딩스(富途控    股), △아이치이(愛奇藝), △CASI 파마슈티컬스(凱信遠達醫藥), △Nocera(어업양식업체) 등 중   국기업 5개사를‘상장폐지 예비명단’에 포함함.

- 이에 대해, 3.31일 증감회는 동 조치는 미국 관리·감독 당국이 <외국회사책임법(HFCAA)>      을 이행하는 정상적인 절차로, 리스트 포함 기업의 2년 후 상장폐지 여부는 중·미 회계      관리·감독 당국간 협력 결과에 달려있다고 발표함.

ㅇ 한편, 중국 자본시장의 양방향 개방이 심화하면서 기업의 초국경 상장 및 회계법인의 초   국경 업무가 빈번해지고 있는바, 현재 중국기업 200개사 이상이 미국 자본시장에 상장해있으   며, 중국 역내 회계법인 약 30개사가 PCAOB에 등록되어 미국에 상장한 중국기업을 위해 회   계 서비스를 제공하고 있음.

▪ 달러 강세로 인한 위안화 약세 (8.29, 차이신)

ㅇ 인민은행은 8.29(월) 위안화 기준환율을 전 거래일 대비 0.212위안(0.31%) 올린 6.8698위안   으로 고시하였으며, 당일 역내 위안화가 6.9220위안으로 2년 만에 최저치를 기록함.

ㅇ 이는 달러인덱스 상승에 따른 것으로, 8.26(현지시각) 제롬 파월 미 연방준비제도 의장이   물가상승률 2% 회복을 위해 또다시 큰 폭의 금리인상 단행 가능성을 시사하면서 달러인덱스   가 강세를 보임.

- 달러인덱스는 8.26일 개장 시 108.40에서 8.29일 장중 109.48을 기록하며 근 20년 만에 고     점을 기록하였으며, 이에 따라 엔화, 유로화, 프랑화가 모두 평가절하

ㅇ Wang Youxin 중국은행 수석연구원은 4분기 이후에는 위안화 절하 압박이 다소 완화될     것으로 전망한바, 해외 인플레이션 리스크 약화, 미 연준의 금리인상 속도 둔화로 인해 외부   요인으로 인한 충격이 감소하는 한편, 중국 경제 펀더멘탈이 개선되면서 위안화 환율이 안정   화할 것으로 전망함.

ㅇ Jin Yi 궈하이(國海)증권 연구원은 금번 위안화 평가절하는 단기적인 현상으로 미 연준의   금리인상이 후반부에 돌입하면서 예상을 초월한 강력한 금리인상 단행 가능성이 감소하고,    이에 따라 중·미 간 금리차 역전 폭 확대나 중국 내 해외 자금 이탈 등 충격이 통제 가능    한 수준을 유지할 것으로 전망함.

▪ 국무원 제10차 개혁심화 화상회의 개최 (8.30, 신화사)

ㅇ 리커창 총리는 8.29(월) 국무원 제10차 전국 ‘정부권한·관리감독·서비스(放管服)*’ 개   혁 심화 화상회의에 참석하여 아래와 같이 발언함.

* 권한이양·관리감독·서비스(放管服) 개혁: △정부기능 간소화 및 권한이양(放), △공정한    관리감독 및 공정경쟁 촉진(管), △서비스 수준 제고 및 편리한 환경 조성(服)

※ △쑨춘란(孫春蘭) 부총리, △후춘화(胡春華) 부총리, △류허(劉鶴) 부총리, △웨이펑허(魏鳳   和) 국무위원, △왕융(王勇) 국무위원, △왕이(王毅) 국무위원, △샤오제(肖捷) 국무위원, △자   오커즈(趙克誌) 국무위원 및 발개위, 쓰촨성 정부 관계자가 참석

ㅇ 리커창 총리는 중국이 적정 규모의 재정․통화정책을 운용하여 거시조절 역량을 강화하는   한편,‘정부권한·관리감독·서비스’개혁을 심화하여 자생력을 강화하였다고 언급함.

- 또한, 재정․통화정책과 개혁 심화 조치 간 시너지 효과가 발휘되어 경제 하방 압력에 대응      할 수 있었으며, 이와 함께 무분별한 유동성 공급은 지양하여 물가도 안정화할 수 있었다      고 언급

ㅇ 리커창 총리는 상기 개혁으로 시장주체 규모가 확대된바 현재 시장주체는 1.6억 명 이상   (자영업자 1억 이상)이며, 각 시장주체 간 조화로운 발전으로 △경제규모 확대, △재정수입    증대, △일자리 창출, △창업 촉진 등 성과를 달성하였다고 평가함.

- 이와 함께 정부는 제조업과 일반 서비스업의 개방을 확대하고 관리·감독 방식의 혁신을      추진하며 독점을 방지하고 공정경쟁을 수호하였다고 평가

ㅇ 리커창 총리는 2분기 경제가 예상 밖의 도전 요인의 영향을 받아 현재 경제 회복 기반     공고화 임무가 막중한 상황인바, 새로운 도전에 대응하기 위해 시의적절한 경제 안정화 정책   및 추가 정책을 발표하였다고 평가함.

- 향후 동 정책을 성실히 이행하고 개혁을 지속 추진하여, 경제 전반, 고용 및 물가를 안정      화할 계획이라고 언급

▪ 5개 부처, <전력설비 친환경 발전 계획> 발표 (8.30, 경제참고보)

ㅇ 공신부, 재정부 등 5개 부처가 8.29(월) <전력설비의 녹색·저탄소 혁신발전 행동계획>을   발표, 향후 5~8년간 전력설비 구조를 개선하고 첨단화·스마트화·친환경화 발전을 추진하여,   비화석 에너지 비중이 높은 새로운 전력체계를 갖출 것이라고 함.

- △석탄전력 설비 개조 2억kW, △재생에너지 발전장비 확대, △풍력발전 및 태양광발전 장      비 12억kW, △원전설비 7,000만kW 등을 실현할 계획

ㅇ 동 계획에 따르면, 화력, 수력, 원자력, 풍력, 수소에너지 등 총 10가지 분야에서 설비체계   의 △친환경 수준 제고, △기술 혁신 강화, △스마트화·네트워크화 발전 등 구체적인 과제    를 추진해나갈 계획임.

- 특히 기술 혁신 강화 관련, △산업 기반 재건 프로젝트 추진, △기업의 연구·개발 투자       확대 장려, △전력설비 관련 부품, 기초 자재, 공정 기술 등 개발, △동북, 화동, 서남, 서      북 등 지역 내 전력설비 선진제조업 클러스터 구축 계획

ㅇ 공신부 장비공업2사 책임자에 따르면, 중국의 총 탄소 배출량 중 전력업종 배출량이 약    50%로 전력업종의 친환경 전환이 탄소피크·탄소중립 목표 실현에 매우 중요한바, 전력공급   방식을 전통적인 석탄전력 위주에서 풍력발전, 태양광발전 등 신에너지 위주의 구조로 전환   해나갈 계획이라고 함.

▪ 제22회 중국국제투자무역상담회 관련 브리핑 (8.30, 국무원신문판공실망)

ㅇ Guo Tingting 상무부 부장조리 등 관계자가 8.30(화) 제22회 중국국제투자무역상담회 개최    관련 브리핑 시 동 박람회가 9.8~11일 푸젠성 샤먼시에서 개최될 예정이라고 발표함.

ㅇ (참가) 한국이 주빈국, 충칭시가 주빈성으로 참가, 국제기구 책임자, 장관급 인사, 주중 사   절단, 다국적 기업 대표 등 약 120인이 참석하며, 100여 개 국가(지역)에서 바이어 8만 명 이   상이 온오프라인으로 참여할 예정임.

ㅇ (의제) 올해 주제는 ‘글로벌 발전: 디지털 기회 공유 및 녹색미래 투자’로 디지털경제    및 녹색투자를 부각하며, GDI, 일대일로, 브릭스협력, RCEP 등 국제사회 주요 이슈를 중심으   로 60여 차례 행사를 진행할 예정임.

ㅇ (전시) 투자촉진, 산업혁신, 프로젝트 자본연계 등 3가지 분야를 중심으로 12만㎡를 전시   하고, 녹색·저탄소, 디지털경제, 초국경산업투자 등 이슈를 중심으로 중국-외국 투자촉진,     해외진출, 녹색·저탄소산업 국제 협력, 중국 신산업 투·융자 협력 등 네 가지 활동을 진행   할 계획임.

▪ 국가통계국, 2022년 8월 PMI 발표 (8.31, 국가통계국)

ㅇ 국가통계국은 8.31(수) 8월 △제조업 PMI 49.4%(전월대비 0.4%p↑), △비제조업 PMI 52.6%   (전월대비 1.2%p↓), △종합 PMI 51.7%(전월대비 0.8%↓)를 발표하면서, 각 지역과 기업이 코   로나19, 고온 등 부정적인 요인으로 인한 영향에 적극 대응하면서 지속적인 경기 회복세가    나타났다고 평가함.

ㅇ (제조업) 제조업 PMI가 49.4%로 회복되었으며, 21개 제조업 업종 중 12개 업종의 PMI가    전월대비 상승함.

- (생산·수요) 생산지수는 49.8%(전월과 동일), 신규주문지수는 49.2%(전월대비 0.7%p↑)로      제조업 생산·수요의 추가 회복이 필요함. 한편, 중추절 도래로 △농식품 가공, △식품·      주류·정제차 업종의 생산·수요 지수는 55% 이상을 기록한 반면, △방직, △화학 원료·      제품 및 비금속 광물제품 업종은 45% 이하를 기록함.

- (업종별) 소비 촉진 정책의 효과로 △소비재 업종 PMI가 52.3%를 기록(전월대비 0.9%p↑)      하였고, △장비제조업과 첨단기술 제조업 PMI는 각각 50.9%, 50.6%로 전월대비 각각          0.3%p, 0.9%p 하락하였으나 여전히 확장 구간에 위치함.

ㅇ (비제조업) 8월 비제조업 지수는 52.6%로 전월대비 하락하였으나 여전히 확장구간에 위치   해있으며, 3개월 연속 회복세를 유지하고 있음.

- 이 중 서비스업 회복세가 둔화한바, 서비스업 지수는 51.9%로 전월대비 0.9%p 하락함. 업      종별로는 △숙박, △요식 등 업종이 55% 이상을 기록한 반면, △부동산, △임대·비즈니       스 서비스, △주민 서비스 등 업종은 50% 이하를 기록함.

▪ <국가 화학비료 상업비축 관리방법> 개정본 발표 (8.31, 발개위)

ㅇ 국가발전개혁위원회(이하 발개위), 재정부가 8.31(수) <국가 화학비료 상업비축 관리방법>   개정본을 발표한바, 동 개정본이 9.1부터 2027.8.31일까지 시행될 예정임.

※ 발개위, 재정부는 2020.9.1.부터 동 관리방법을 시행해왔으며, 금번 개정됨.

ㅇ (비축취지) △국내 화학비료 공급 및 가격 안정, △재해 후 농업 생산용 비료 수요 충족,   △국가 화학비료 상업비축 관리 등을 위해 동 방법이 발표됨. 동 방법은 비축담당 기업 선    정·관리·심사 업무에 사용되며, 선정된 기업은 중국농업발전은행에 대출을 신청할 수 있고   중앙재정에서 보조금을 지급받음.

ㅇ (비축규모) 발개위와 재정부가 국무원 보고를 거친 후 총비축규모와 구성을 결정하며, 국   내 화학비료 생산·수요 및 수출입 상황에 큰 변동이 발생할 경우 동 계획을 조정할 수 있음.

ㅇ (비축종류) 비축비료는 △질소·인산비료 및 복합비료, △칼륨비료, △재난구재용 비료 세   가지로 구분됨. 질소·인산비료 및 복합비료에는 요소, 인산암모늄, 고농도 완전비료*가, 칼    륨비료에는 염화칼륨, 황산칼륨이 포함됨. 재난구재용은 실물 비축이 아닌, 비상시 물량 공급   을 약속하는 것임.

* 완전비료: 질소·인산·칼륨 3요소를 모두 갖추어 적절히 섞은 비료

- 한편, 식량 주생산지역의 질소·인산비료 및 복합비료 구성 중 요소가 차지하는 비중이       동 지역 비축규모의 30%를 하회하지 않도록 함.

▪ 리커창 총리, 경제 안정화 동향 보고 청취 (8.31, 신화사)

ㅇ 리커창 총리 주재 8.31(수) 국무원 상무회의는 경제가 합리적인 구간에서 운행되고 최선의   결과를 도출하기 위해 노력하도록 당부하는 한편, 그간 비축해둔 정책을 효과적으로 활용하   였고 경제 안정화 및 후속 정책을 시의적절하게 발표하였다고 평가함.

- 올해 시장주체가 2020년 대비 큰 어려움에 직면해 있음을 고려하여, 감세·세금환급·비용     경감 규모를 2020년 대비 확대하였으며, 투자 안정화, 소비 촉진 정책을 발표하는 등 정책     추진 규모가 합리적이고 적절했다고 평가함.

ㅇ 또한, 현재가 경제 회복을 위한 핵심적인 시기로 정책적 효과 발휘가 매우 중요한바, △    기 발표된 경제 안정화 정책의 효과 발휘, △추가 정책 세분화, △9월 상순 시행세칙 발표,    △수요 확대, △투자 촉진을 통한 소비 진작 및 일자리 창출, △경제 회복 기반 공고화 등을   지시하며, 아래 내용을 언급함.

- (정책·개발 금융수단 규모·분야 확대) △정책·개발 금융수단 규모 확대를 통한 프로젝      트 시행 자금 지원, △노후 주거단지 개조 및 성(省)급 고속도로 건설 등을 지원 범주에 추     가, △동 분야 민간투자 유치

- (건설 프로젝트 지원) △제조업 기업 및 직업학교 설비 개조 등 지원 정책 발표, △상업은     행이 주요 건설 프로젝트 및 설비 개조에 대한 중장기 대출을 확대하도록 장려

- (주택 및 소비) △지역별 맞춤형 정책 활용을 통한 주택 수요 충족, △자동차 등 주요 상품     소비 촉진

ㅇ 아울러, 동 회의에서는 개혁을 통한 시장주체 활력 강화 및 비용 부담 경감을 강조하면서,   △기업 대상 불법 비용 수취 단속, △무분별한 과태료 징수 단속, △위조품 단속, △공정경쟁   수호 등을 지시함.

▪ 전국 단일 대시장 구축에 대한 기고문 (9.1, 인민일보)

ㅇ 시진핑 주석은 사회주의 시장경제 발전의 관건은 정부와 시장의 관계를 적절히 처리하는   데 있다면서, 시장이 자원 배분 과정에서 결정적인 역할을 하도록 하고, 정부가 더욱 효과적   으로 역할을 발휘해야 한다고 언급함.

※ Cheng Changchun 난퉁대학교 장쑤창장경제벨트연구원 원장 기고

- 또한, 올해 3월 중공중앙·국무원이 <전국 단일(統一) 대시장 구축 신속화에 관한 의견>을     발표, ‘효과적인 시장, 능력있는 정부’를 업무 원칙 중 하나로 제시함.

ㅇ 전국 단일 대시장을 효과적으로 구축하기 위해서는, △시장규정 통일, △시장 관리·감독   의 공정성·통일성 확보, △지역 협력 등이 필요함.

- (시장규정 통일) 전국 단일 대시장 구축의 첫 번째 전제는 기본 제도·규정의 일관성 확보     에 있는바, △재산권 보호제도, △시장 진입제도, △공정 경쟁제도, △사회 신용제도 등 네     가지 제도의 일관성을 확보하는 것이 중요함.

- (시장 관리·감독의 공정성·통일성 확보) △정책의 통일성, △규정의 일관성, △집행의 조     화성을 강화하고, 개방적인 환경에서 시장 안정 및 경제 안보를 수호하여 단일 대시장의      영향력을 강화해야 함. 아울러, 관리·감독 규정의 통일성을 유지하고 관련 법 집행을 강      화해야 함.

- (지역 협력) 지역 협력 추진 시 지역의 중대 발전 전략 및 지역 간 조화로운 발전 전략을      통합적으로 추진해야 하며, 전국 단일 대시장 구축 과정에서 전반적인 계획과 지역 협업      간 관계를 조화롭게 처리해야 함.

ㅇ 아울러, 시장 발전과 생산요소의 이동을 저해하는 장애물을 철폐하고, △지역별 비교 우위    발휘, △생산요소의 자유로운 이동, △자원의 우수한 배분을 실현할 수 있는 대시장을 구축해야 함.

▪ 2022년 북경 서비스무역교역회 관전 포인트 (9.1, 인민일보)

ㅇ 2022년 중국국제서비스무역교역회(CIFTIS)가 9.1(목) 베이징시에서 개막한바, 동 박람회는   2012년 시작된 이래, △중국수출입상품교역회(Canton Fair), △중국국제수입박람회(CIIE)와 함   께 중국의 대외개방을 촉진하는 3대 전시회로 자리매김하였으며, 올해 관전 포인트는 아래와   같음.

※ 올해 주제는 ‘서비스 협력을 통한 발전 촉진, 녹색 혁신을 통한 미래 영접’으로 71개    국가 및 국제기구가 국가 혹은 본부 명의로 전시부스를 설치하였고, 500대 기업 및 업계 선   도기업 446개사가 오프라인 전시 참여

ㅇ (녹색) 올해는 ‘환경서비스’를 주제로 특별 전시를 진행한바, ‘탄소피크·탄소중립을    통한 에너지 주입 및 혁신 동력 발휘’를 주제로 △저탄소 에너지, △기후와 탄소경제, △탄   소중립과 녹색기술, △‘탄소피크·탄소중립’ 시범도시 구축, △환경보호 등 5가지 전시구    역이 설치됨.

ㅇ (디지털경제) 올해는 디지털 기술이 더욱 중요하게 부각된바, 서우강(首鋼)단지에 메타버    스 체험관 및 성과 전시전이 설치됨. 한편, 인텔은 3D 선수 트래킹(3D Athlete Tracking) 기    술을 공개, 아마존 웹서비스는 의료, 스마트제조, 자동차 등 10가지 업종에 대한 기술 솔루션   을 공개함.

ㅇ (국제화) 59개국 및 12개 국제기구가 각각 국가 혹은 본부 명의로 전시를 진행한바, 국가   수 및 국제기구 수가 작년 대비 각각 11개, 2개 증가하였으며, 서비스교역 30위권 국가 중     17개국이 전시에 참가(작년 대비 5개국 증가)함.

- 또한, 이탈리아, UAE, 스위스, 호주, 노르웨이, 파키스탄 등이 처음으로 국가 명의 전시관      을 설치하였으며, 올해 주빈국인 UAE는 ‘다원화 경제’를 주제로 항공 서비스, 금융 서      비스, 선진 제조, 문화 서비스 관련 컨텐츠를 전시함. 끝.